Вечерело. Прохладно. На улице смеркалось. Багровое зарево по небу разливалась.
Звездная даль красиво простиралась, на озере, где тихо шумели камыши, и безлунная ночь ласково опускалась, ласково касаясь цыганской души
Тишина. Душный август. Звон колокольни. Цыганка горевала у старой часовни
Музыка ночи на струнах любви играла, и цыганка на гитаре в полночь напевала. Она в одиночестве долго вспоминала, о судьбе, которая ее счастье "украла".
(II)
Стемнело. Полночь. Небо мглою кроет. Ветер бродяга в тихом поле стонет.
И дивный шепот березовой листвы, на тонких ветвях «невидимкой затаился». И неугомонный сердца ропот простился, с любовью в отблесках «чудесной луны»!
Ночь. Холодно. Луна как белое пятно. Тускло светило в «почерневшее окно»,
Давно умчалась «цыганская карета», она грусть за собой навсегда унесла. И осталась любовь "цыганки без ответ"а. Она в сердце навеки быльем поросла
Эпилог
Заалелось небо на востоке, И поля развеялись в тумане, Она простилась с ним у той дороги, И исчезла в цыганском сарафане